Importador de Proveedores - Anchor

por Carlos morales i.2020.03.17

¿Para que sirve?

El importador de Productos  nos permite crear, o modificar de forma masiva la información de los productos.

¿Como funciona el importador?

Para hacer uso del importador deberá seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar al modulo de Anchor desde la pantalla principal o desde el menú lateral (Menú tipo hamburgesa de tres lineas).
  2. Dentro del módulo de Anchor es necesario seleccionar el botón de Proveedores o Vendors para ingresar a todas las opciones de los proveedores y sus respectivos productos.
  3. Una vez dentro de la pestaña de proveedores, se encuentra el botón de Import Vendors ubicado en la barra lateral derecha de su pantalla (Ilustración 1),
    Ilustración 1

  4. Al seleccionar dicho botón el sistema desplegará un cuadro donde podrá vincular las columnas donde se encuentran los datos del excel, con la información que va a importar al sistema. (Ilustración 2).
    Ilustración 2

    Antes de vincular la información del sistema es importante tomar lo siguiente en consideración:
         a. El sistema permite archivos con las extensiones del tipo XLS y XLSX.
         b. Con el botón UPLOAD deberá de seleccionar el archivo que quiera utilizar.
         c. Es importante seleccionar la hoja del excel que quiera utilizar con la opcion de Worksheet.
         d. Supplier Code: Representa el codigo para identificar el proveedor en el sistema.
         e. Supplier ID: Identificación de fiscal del proveedor.
         f.  Supplier Name: Nombre de fantasia del proveedor.
         g. Supplier Legal Name: Nombre Legal del proveedor.
         h. Contact ID: ID del proveedor en Contacts (Contacto previamente creado en el modulo de Contacts). 
         i. Type ID: ID del tipo de proveedor.
         j.  Email: Correo Electrónico del proveedor.
         k. Supplier Phone: Telefono del proveedor.
         l. Payment Method: Codigo interno del metodo de pago. (Previamente creado desde la página de nuevo proveedor) 
         m. Payment Condition: Codigo interno de la condición de pago. (Previamente creado desde la página de nuevo proveedor).
         n. Tax Code: Código de impuesto.
         o. Rebate porcentage: Procentaje del Rebate.
         p. Cash Account Code: Codigo de Cuenta en Efectivo.
         q. Credit Account Code: Codigo de Cuenta de Credito.
          r. Url: Direccion URL del proveedor.
         s. Related Contact ID: ID interno del contacto relacionado al proveedor.
          t. Bank Account Code: Cuenta IBAN.
         u. Bank Code: Codigo interno del banco.
         v. Account Code: Cuenta Contable relacionada a la Cuenta Bancaria del proveedor.
        w. Currency Code: Codigo de moneda de la cuenta bancaria.

  5. El terminar de vincular la información del excel,proceda a seleccionar le botón Import ubicado en la esquina inferior derecha del cuadro de importación y al terminar el sistema mostara un cuadro confirmando si la importacion se hizo correctamente y la cantidad de centros de costo importados o actualizados. (Ilustración 3).
    Ilustración 3

NOTA: Para actualizar información de los proveedores con el importador es importante usar el codigo de proveedor que esta en el sistema.